Resumen de la II Jornada sobre inclusión financiera y desarrollo de la Fundación Afi

27 octubre, 2010 — Álvaro Martín Enríquez

El pasado martes 26 de Octubre tuvieron lugar las II Jornadas sobre Inclusión Financiera y Desarrollo organizadas por la Fundación Afi, en colaboración con Caja Navarra (CAN). Entre las 9 y las 14 horas se dieron cita en la sede de CAN los ponentes y las aproximadamente 100 asistentes a la jornada.

Emilio Ontiveros, Presidente de Afi, inauguró la Jornada junto a Carlos Ayesa, Director General Adjunto de Caja Navarra. Ambos dieron la bienvenida a los participantes y resaltaron la importancia del acceso a servicios financieros como un factor clave en el desarrollo económico, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La Jornada estuvo dividida en tres sesiones, que abordaron, respectivamente, los temas relacionados con el papel de la regulación, la innovación y la educación financiera en el acceso a los servicios financieros.

En la primera sesión se abordó la importancia de una regulación adecuada para que el acceso a la financiación progrese en zonas poco bancarizadas. Santiago Fernández de Lis (Fundación Afi) señaló la importancia de que los reguladores de los países emergentes mantengan un equilibrio entre los objetivos de inclusión y estabilidad financiera. José Antonio Alonso (Instituto Complutense de Estudios Internacionales) destacó las potencialidades de las microfinanzas como instrumento de estas políticas, así como los retos que afronta este sector. José Juan Ruiz (Banco Santander) puso de relieve la pujanza de las clases medias como sujeto activo de las políticas de inclusión financiera en el caso de América Latina.

La segunda sesión se centró en el importante papel que desempeñan las innovaciones en el desarrollo de los servicios financieros. En esta sesión fueron ponentes  Pablo Montesano, de Telefónica, quien subrayó la importancia de la colaboración de los operadores de telefonía y las instituciones financieras en el despegue de los modelos de banca móvil; Álvaro Martín, de Fundación Afi, quien destacó algunas experiencias exitosas en diversos países en desarrollo en los ámbitos de los pagos móviles y los microseguros; y Fernando Jiménez Ontiveros, de BID – FOMIN, quien presentó el proyecto TEC-IN de esta institución, cuyo objetivo es recabar ideas de proyectos que busquen mejorar el acceso a servicios financieros de la población de bajos ingresos, mediante la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en América Latina y el Caribe.

La tercera sesión versó sobre educación financiera. Oscar Arce, de la CNMV, presentó el Plan Nacional de Educación Financiera, que desarrolla esta institución conjuntamente con el Banco de España; Mercedes Salas, del Banco Mundial de la Mujer, expuso la experiencia de esta institución en la capacitación de mujeres y familias, especialmente para prevenir problemas de sobre-endeudamiento. Jose Moisés Martín Carretero, de la AECID, comentó las nuevas líneas de actuación de esta institución en materia de cooperación reembolsable y las necesidades de capacitación que de ellas se derivan.

Miguel Ángel Martínez Rolland, Subdirector General del Sistema Financiero Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda, se encargó de clausurar la Jornada con una presentación de los trabajos del G-20 sobre inclusión financiera.

Fundación Afi se felicita del éxito obtenido y de la consolidación de estas jornadas como una vía de diálogo y reflexión única en España sobre los problemas de la inclusión financiera, que agrupa a entidades financieras, Administración, académicos, organismos multilaterales, reguladores y supervisores, ONGs y el mundo académico. Informaremos oportunamente de la celebración de la próxima edición de esta jornada, que se llevará a cabo el próximo año 2011.

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Desde el Mobile Money Summit 2010

27 mayo, 2010 — Álvaro Martín Enríquez

Esta semana se ha celebrado en Río de Janeiro la tercera edición del Mobile Money Summit. Para mí ha sido la primera participación en este evento, y la asistencia de público ha superado todas las expectativas que tenía. Realmente, el interés que despiertan los servicios financieros móviles (SFM) está quedando patente en estos días.

Durante el lunes se desarrolló la reunión del grupo de trabajo del programa Mobile Money for the Unbanked, del que no tengo grandes detalles, ya que en paralelo se desarrollaba el taller de regulación para operadores, que lideraban David Porteous y Ahmed Dermish, de Bankable Frontier Associates, al que fui amablemente invitado. Tras una primera introducción a las cuestiones regulatorias que pueden afectar a los SFM, los asistentes analizamos un caso de estudio ficticio y terminamos creando una presentación para presentar nuestro proyecto de dinero móvil al regulador del país, que estaba encarnado por un representante del Banco Central de Kenia. En definitiva, una gran experiencia que me permitió conocer de primera mano las inquietudes y limitaciones de los operadores de telecomunicaciones en su relación con el mundo de la supervisión financiera, que no es natural para ellos.

Durante el martes y el miércoles se ha desarrollado el programa oficial de conferencias, abierto por Gavin Krugel, director de dinero móvil de la GSMA, con una presentación sobre el estado del sector. Yo he participado como ponente un panel titulado “What are we missing?” (¿Qué se nos escapa?), en el que he presentado nuestra aproximación al aparente retraso de América Latina en temas de dinero móvil, y cómo pensamos que la regulación ha tenido una influencia decisiva sobre este hecho.

De las muchas presentaciones que he tenido oportunidad de presenciar en estos dos días, destacaría la de Roberto Rittes, de Oi Paggo, que presentó algunos nuevos productos que van más allá del concepto de crédito móvil que han utilizado hasta el momento; y también la mesa redonda sobre agentes corresponsales que moderó Xavier Faz, de CGAP, posiblemente la más instructiva para mí en términos de contenido.

En líneas generales, creo que el evento ha sido muy positivo para mí tanto por la oportunidad de coincidir en un mismo sitio con muchas de las personas que mueven esta industria, como por el contenido de algunas de las ponencias. Quizá, la principal crítica que podría hacer es que, pese a que se ha hablado incesantemente de convergencia entre sector financiero y telecomunicaciones, no he percibido una actitud realmente convergente en muchos de los agentes, pero ésa siempre es la parte más complicada…

PD: He adelantado mi presentación en Slideshare, como tengo por costumbre, pero todas las presentaciones estarán disponibles dentro de unas tres semanas en la web del evento.

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América Latina en contexto: el entorno para los servicios financieros móviles

9 septiembre, 2009 — Álvaro Martín Enríquez

Desde hace más de un año en Afi hemos tenido la oportunidad de colaborar habitualmente con Bankable Frontier Associates (BFA), una consultora basada en Estados Unidos, con gran experiencia en el ámbito de la inclusión financiera y la bancarización. Su conocimiento nos ha servido como referencia internacional para analizar la situación de América Latina y el Caribe que, como es sabido, se encuentra por detrás de los países pioneros en el uso del móvil como instrumento de inclusión financiera en África y Asia.

En esta ocasión hemos decidido presentar conjuntamente una nota técnica (en inglés) en la que, empleando una metodología desarrollada por BFA, ponemos en contraste los entornos regulatorios de cinco países latinoamericanos y de otros siete en diversas regiones emergentes. La siguiente matriz refleja los niveles de apertura (eje horizontal) y certidumbre (eje vertical) en cada uno de los países estudiados.

LAC ratings

En el caso de México, donde recientemente se publicó una Circular del Banco de México (y su comunicado de prensa) en la que se regulan las cuentas de expediente simplificado/cuentas móviles, los datos empleados corresponden a 2008, previo a la aprobación de la nueva normativa, por lo que la posición del país se habrá desplazado hacia mayores cotas de certidumbre (algo similar a lo ocurrido en Filipinas con la reciente Circular del Banco Central sobre dinero electrónico).

En estos momentos trabajamos junto con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú en la revisión de su marco regulatorio e institucional para el desarrollo de los servicios financieros móviles, en una consultoría financiada por el BID. Como resultado de la implementación de las recomendaciones del estudio, la posición de Perú debería mejorar tanto en certidumbre como en apertura y, en consecuencia, la aparición de proveedores de este tipo de servicios orientados a población no bancarizada.

Una de las conclusiones preliminares de la nota técnica es la tendencia de los países con sistemas basados en código civil (derecho latino) a situarse en bajos niveles de apertura en ausencia de regulación específica (certidumbre). En contraste, los países en los que tiene mayor peso la jurisprudencia (derecho anglosajón), la ausencia de regulación no tiene por qué ser un síntoma de menor apertura. Desde aquí invitamos a todas las instituciones interesadas en seguir esta línea de trabajo comparado a que se pongan en contacto con nosotros para explorar vías de colaboración.

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México desarrollará regulación para m-banking

17 febrero, 2009 — Álvaro Martín Enríquez

Según leo en The Paypers (en inglés), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México ha anunciado regulaciones específicas sobre m-banking, que serán publicadas a lo largo de 2009.

Después de nuestra visita a la CNBV el verano pasado, no me sorprende que hayan dado este paso, puesto que pudimos comprobar con ellos el alto grado de compromiso en la modificación del marco regulatorio mexicano para permitir el desarrollo de los servicios financieros móviles en el país.

Estaremos atentos a cualquier nueva normativa.

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Tendencias naturales de los agentes del mercado SFM

22 septiembre, 2008 — Álvaro Martín Enríquez

Entre las múltiples disyuntivas a las que se enfrentan los agentes implicados en la prestación de servicios financieros móviles hay dos que pueden explicar algunas de las fricciones que se deben resolver para que el mercado funcione correctamente. Aunque el punto de equilibrio debe estar cercano al centro del gráfico, cada agente debe elegir entre primar la seguridad en los servicios (exigiendo medidas de autenticación múltiple, supervisión bancaria, operaciones en línea, customer due diligence, etc.) o la asequibilidad (ofreciendo cuentas de coste cero y bajas comisiones por transacción). Por otro lado, los enfoques innovadores (aquellos que introducen nuevas maneras de operar) se enfrentan al concepto de estabilidad conseguida en el sistema financiero actual.

Partiendo de un hipotético equilibrio en el centro del gráfico, cada agente muestra ciertas tendencias:

  • Los reguladores y supervisores tienden a optar por soluciones que garanticen la seguridad de las transacciones (aunque ello eleve el coste) y priorizan la estabilidad del sistema financiero a la innovación cuando no está claro el impacto que ésta puede tener. No se pone en duda su objetivo de inclusión financiera, pero la estabilidad y la seguridad son primordiales.
  • Las entidades financieras tradicionales apuestan por la seguridad de los sistemas tanto por una cuestión de prestigio como por las estrictas normas de supervisión a la que están sometidas, aunque ello incida negativamente en el coste operativo. Al fin y al cabo, la base de clientes de la banca tradicional se ha formado descendiendo desde la parte superior de la pirámide de renta. Por otro lado, innovar se convierte en una necesidad para obtener una ventaja competitiva y obtener mayores beneficios.
  • Los nuevos entrantes (remesadoras, operadores de telecomunicaciones, nuevas entidades financieras, etc.) priorizan la innovación para ofrecer nuevos productos y servicios o para atender a nuevos segmentos de población. Además, su enfoque suele estar centrado en la parte baja de la pirámide, por lo que la asequibilidad de su oferta es prioritaria (lo que no implica que sus soluciones sean inseguras).
  • La población no atendida exige seguridad en sus operaciones, pero tiene una barrera de entrada en el precio, por lo que prioriza la asequibilidad de los servicios. Como se trata de la población generalmente desatendida por las entidades financieras tradicionales, requiere una aproximación innovadora que les sea útil en su contexto socioeconómico.

Ésta ha sido mi conclusión después de celebrar varios talleres y de realizar decenas de entrevistas a reguladores, entidades financieras y operadores de telecomunicaciones en varios países de América Latina. Pensaba que sería algo aceptado ampliamente, pero ha levantado un interesante debate cuando se lo he presentado a mis colegas hoy.

Me gustaría conocer qué opiniones suscita entre los lectores del blog…

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Dinero electrónico

14 agosto, 2008 — Ignacio Rodríguez Téubal

Una de las nociones más “peliagudas” en el análisis que estamos realizando es la de Dinero Electrónico (DE), fundamental para entender con exactitud los distintos modelos de servicios financieros aplicados al celular. Esta cuestión ha salido a relucir en todos los talleres que hemos realizado hasta el momento, y hay que decir que en la mayor parte se desconocía total o parcialmente su definición más básica o incluso su idea conceptual que, también hay que reconocerlo, no es evidente de asimilar.

Es importante aclarar lo que se entiende por DE y también por Entidad de Dinero Electrónico (EDE) puesto que, por un lado, la regulación y supervisión bancaria debe saber con qué y con quién se van a encontrar al incorporar una EDE al sistema financiero del país y, por otro, el resto de agentes del sistema deben tener claro la posible competencia (o cooperación) a la que se enfrentan (o disponen).

En un artículo publicado ya hace un año en el periódico El País, nos hacíamos eco de ello comentando el potencial del dinero electrónico en un mundo cada vez más conectado, las amenazas para competidores como los Visa o Mastercard, y apuntábamos ya al teléfono móvil como una clara herramienta de pago electrónico. De hecho, para los usuarios, disponer de una cuenta en una EDE permite efectuar pagos (y recibir cobros) sin necesidad de proporcionar sus números de tarjeta o de cuenta bancaria más que a la propia EDE, y por su parte, los comerciantes disponen de un nuevo medio de pago más seguro para sus clientes.

Pues bien, en la definición que proporciona el Banco de España de EDE también se añade la de DE: “Las entidades de dinero electrónico son una nueva categoría de entidades de crédito. Se dedican a emitir dinero electrónico,  que  es  admitido como medio de pago por empresas distintas a la entidad emisora. Se entiende por dinero electrónico el valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor: 

  • Almacenado en un soporte electrónico,
  • Emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será superior al valor monetario emitido,
  • Aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor.”

Una característica adicional importante que cuentan las EDE según la regulación española (en marzo de este año se ha publicado el Real Decreto sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico) es que no pueden conceder ningún tipo de crédito y su actividad comercial únicamente puede estar ligada a almacenar información en soporte electrónico en nombre de otras empresas y organismos públicos, así como a la prestación de servicios financieros y no financieros estrechamente relacionados con la emisión de dinero electrónico.

Dada la importancia de los conceptos que hemos introducido hoy, los iremos ampliando en otras entradas con ejemplos y noticias respecto a los mismos más adelante.

PD: Una actualización respecto a la entrada anterior, el taller de Chile se ha pospuesto hasta la primera quincena de septiembre.

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Regulación y blanqueo de capitales

14 marzo, 2008 — Álvaro Martín Enríquez

Hace unos días que el Departamento de Estado (DoS) de los Estados Unidos publicó su Informe sobre Estrategia de Control de Narcóticos Internacionales (International Narcotics Control Strategy Report). En él se incluye un apartado dedicado a los pagos móviles, a los que considera una amenaza (Mobile Payments – A Growing Threat) debido a las posibilidades de que los nuevos medios de pago sean empleados por las organizaciones dedicadas al blanqueo de dinero.

En particular, cita como amenaza directa la práctica del smurfing sobre las soluciones de pagos móviles. Esta práctica consiste en realizar numerosas transacciones de pequeño importe que no activen los mecanismos de supervisión financiera. Según el DoS, un entorno de banca móvil basado en cuentas prepago o que no aplique una política KYC (know your customer) estricta sería un instrumento muy atractivo para las redes de blanqueo de dinero destinadas al narcotráfico o a financiar grupos terroristas.

Si bien es cierto que la regulación debe procurar que las transacciones ilícitas no se vean favorecidas, el informe del DoS da a entender que las plataformas desplegadas en diversos países de África y Asia no cuentan con medidas de seguridad suficientes, algo con lo que no están de acuerdo algunos profesionales del sector, que identifican numerosas inexactitudes en las afirmaciones vertidas en el documento.

En cualquier caso, ¿hasta qué punto debe mantenerse la rigidez regulatoria para evitar prácticas abusivas sobre el m-banking? ¿Cuál es el impacto real de imponer limites al volumen de las transacciones móviles, como en Filipinas?

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