El artículo menciona que, como consecuencia del acuerdo, Swisscontact podrá implantar servicios de pagos móviles en diversos países emergentes entre los que menciona Chile y Colombia. Aunque no se habla de ellos explícitamente, Swisscontact opera también en Bolivia, Ecuador y Perú.

• CGAP habla de la experiencia de banca móvil que se está llevando a cabo en Maldivas, un pequeño archipiélago del Índico en el que viven 300.000 habitantes dispersos en 198 islas, pero que cuentan con casi el 100% de penetración móvil.
• Objectifs hebdo publica (en francés) un informe sobre la banca móvil en Costa de Marfil, donde ya opera Orange Money, el servicio de monedero móvil que France Télécom ha lanzado en varios países de África y Oriente Medio.
• De nuevo CGAP nos trae una entrevista con Maybelle Santos, Gerente de Servicios Financieros Domésticos de Smart Communications, que nos aporta detalles sobre uno de los modelos de SFM con mayor repercusión mundial: Smart Money, en Filipinas.
• CGAP también está dedicando varias entradas a repasar las lecciones aprendidas en algunos modelos de SFM probados en países desarrollados: Mobipay (España) y Moneta (Corea del Sur) han sido los primeros.
• Un titular en The Paypers nos indica que las transacciones de banca móvil (aditiva) en Colombia alcanzaron los 4 millones de euros en 2008. La cifra no es despreciable, pero debería aumentar a medida que se generalicen las iniciativas como la de la Federación de Cafeteros, Telefónica y el Banco de Bogotá.
• Hannes van Rensburg se hace eco del nuevo proyecto de Directiva europea de dinero electrónico, cuya primera versión fue una regulación pionera, y que ahora se trata de mejorar para dar mayor entrada al mercado de pagos a nuevas entidades, como los operadores móviles.
• Por último, Zain está incrementando la competencia en el mercado de los pagos con celular en Kenia, país de origen del muy éxitoso M-Pesa. Este artículo en Telco 2.0 analiza el papel del nuevo entrante.

La presentación del estudio corrió a cargo de Santiago Fernández de Lis, Director del Departamento Internacional de Afi, y contó con las intervenciones de Fernando Jiménez-Ontiveros (Subgerente del Fondo Multilateral de Inversiones), Luis G. Echeverri (Director ejecutivo del BID para Colombia), José María Álvarez-Pallete (Presidente de Telefónica Latinoamérica) y Alfonso Gómez Palacio (Presidente Ejecutivo de Telefónica Colombia). En el mismo acto, Gabriel Silva, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, presentó el piloto de banca móvil que la Federación ha puesto en marcha en colaboración con Telefónica y el Banco de Bogotá. Sin duda, todo un ejemplo sobre cómo los servicios financieros móviles pueden transformar la vida de las personas.

Mesa de ponentes en la rueda de prensa

Santiago Fernández de Lis atiende a los medios tras la rueda de prensa

A finales de 2007 planteamos por primera vez a la Fundación Telefónica la posibilidad de estudiar el potencial de desarrollo de los servicios financieros móviles en América Latina, a la vista de las experiencias pioneras en Filipinas y, más recientemente, Kenia. La Fundación comprendió rápidamente la relevancia del tema y su impacto sobre el desarrollo de la región, y en febrero de 2008 comenzábamos el trabajo titulado tentativamente “Telefonía móvil y bancarización en América Latina”.

Poco después se firmaba en el marco de la 49ª Asamblea de Gobernadores del BID en Miami un acuerdo de colaboración entre Telefónica y el BID, para potenciar los servicios financieros móviles en la región. Como consecuencia de esto, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), integrado en la estructura del BID, dio su apoyo al estudio. Hoy, la publicación es una realidad y constituye el mayor análisis sobre servicios financieros móviles en América Latina realizado hasta la fecha.

[Descargas: Telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina (estudio completo), nota de prensa oficial y presentación]

Nota: Hemos detectado algunas erratas en esta primera edición, que corregiremos en la siguiente tirada. Quizá la más importante sea la omisión de los rótulos que corresponden a la clasificación de servicios financieros móviles según el almacén de valor empleado (resumen ejecutivo p. 4 y gráfico 5.1 en p. 56). El gráfico debería tener este aspecto:

En la nota de prensa distribuida a través de Reuters (en inglés), se indicaba que la plataforma escogida era la de la empresa estadounidense XIUS-bcgi, especializada en tecnologías para Operadores Móviles Virtuales (para quien no conozca la figura del OMV, remito a la explicación en Wikipedia).

Según parece, la idea era ofrecer servicios de telefonía como OMV sobre la red de Digitel (más de 5 millones de clientes), que se complementarían con un servicio de banca móvil y pagos. Dicho servicio sería accesible para la población de bajos ingresos gracias, entre otros, a la reducción de costes conseguida por no emplear tarjetas prepagadas, con mayores costes de distribución que los modelos 100% basados en móvil. Pese a afirmar que ofrecerían servicios de m-banking, no aparece el nombre de ninguna entidad financiera asociado al proyecto.

Para completar el modelo, Diemo habría alcanzado acuerdos con comercios minoristas a modo de corresponsales donde realizar operaciones con efectivo. De entre ellos, destaca por su importancia la cadena Sigo, con más de 500.000 clientes de su programa de fidelización Sigo Club, que serían migrados a Diemo a lo largo del año.

Sin duda alguna, el proyecto parece muy interesante, tanto por la creación de un OMV como proveedor de servicios financieros móviles como por los acuerdos con comercios y la intención de ofrecer servicios de m-banking transformacionales. Sin embargo, varios meses después de su anuncio, la web de Diemo sigue estando incompleta (además de estar redirigida a una página alojada en Mann India Technologies), no hay apenas información disponible y no parece que el servicio se haya lanzado en ninguno de los dos países previstos.

Estos viajes también están sirviendo para moderar diversos talleres de trabajo que Fundación Telefónica y FOMIN están promoviendo en algunas ciudades de América Latina. A ellos acuden representantes de los principales agentes implicados en el desarrollo de los servicios financieros móviles con el objetivo de poner en común conocimientos, experiencias e inquietudes en torno a los servicios financieros móviles.

Hasta le fecha, han tenido lugar los siguientes talleres de trabajo:
• Quito, el día 8 de julio
• Bogotá, el día 10 de julio
• Lima, el día 14 de julio
• Buenos Aires, el día 18 de julio

En las próximas semanas se celebarán dos eventos similares en São Paulo (4 de agosto) y Santiago de Chile (7 de agosto).

Hasta el momento, todos los talleres han tenido resultados muy satisfactorios, con una organización cuidada y altos niveles de implicación por parte de los asistentes, a los que agradezco de nuevo desde aquí su participación. Confío en que seremos capaces de plasmar toda la valiosa información que nos transmitieron en nuestros informes.

Por el momento, el único servicio que ofrecen es la recarga de saldo de comunicación desde importes de 1000 pesos. Un usuario indica el número de teléfono del destinatario, el importe a transferir y su clave personal, y la persona designada recibe ese tiempo de comunicación. La idea parece ser que cualquier usuario pueda convertirse en un revendedor informal de minutos.

Según indican en su web, la plataforma DDDedo permitirá en el futuro realizar otro tipo de operaciones como la compra de productos y servicios, la elaboración de pedidos, el pago de facturas y la transmisión y procesamiento de información en tiempo real (sic).

Habrá que esperar un tiempo hasta ver qué funcionalidades ofrece esta nueva plataforma…

ACTUALIZACIÓN  (23/11/11): Este post fue escrito hace tres años y medio, y desde entonces ha sido el que ha recibido un mayor número de comentarios en movilybanca.afi.es. Somos conscientes de que la empresa pudo atravesar dificultades en sus inicios, pero no nos parece justo dejar abierta la puerta a comentarios negativos sobre un contenido que ya ha quedado obsoleto. Así pues, desde hoy quedan cerrados los comentarios, y esperamos poder escribir un nuevo post próximamente explicando la evolución del servicio DDDedo en este tiempo.

Como se indica en el vídeo explicativo, los pasos a seguir son:

1. Cargar la billetera móvil a través de www.celx.com (desde una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito) o en efectivo a través de agentes autorizados.
2. Marcar el número de teléfono del servicio, la clave personal, el número de teléfono móvil del destinatario y el importe a transferir (en dólares).
3. Dejar un mensaje de voz personalizado para el destinatario

Por su parte, el destinatario recibirá una llamada de aviso indicándole que han realizado un envío de dinero a su nombre y deberá marcar un número de teléfono de Celexpress para recibir un código de autorización con el que podrá acudir a un cajero automático Servibanca a retirar en efectivo el importe transferido.

El sistema guarda un gran parecido con el envío de España a Ecuador a través de HalCash, con la particularidad de incluir mensajes vocales personalizados y llamadas en lugar de SMS. Sigue teniendo el inconveniente de tener que recurrir a cajeros automáticos para acceder a los fondos (lo que limita los receptores potenciales a aquellos que tienen acceso a un cajero cerca de su domicilio, además de tener ciertas implicaciones de seguridad) y exige el registro del receptor en GNB Sudameris que, si bien facilita el cumplimiento regulatorio del servicio, puede ser un obstáculo para ciertos ciudadanos. En cualquier caso, es una buena noticia que se ponga en marcha este tipo de servicios, especialmente si se amplía la oferta a otras operaciones (transferencias de dinero, pagos móviles, etc.) como tiene previsto hacer Celexpress.

Un par de citas extraídas de las conclusiones:

“Dado el limitado acceso a los tradicionales servicios de telefonía fija, los pobres atribuyen una significativa mejoría en su calidad de vida al acceso a la telefonía móvil. La demanda de servicios móviles en la base de la pirámide de ingresos parece relativamente inelástica a variaciones tarifarias.”

“(…) nuestros resultados también revelan que los usuarios rara vez sacan el máximo provecho de los servicios que ofrece la plataforma móvil. Los mensajes de texto son el único servicio, más allá del servicio de llamadas de voz, que está ganando adeptos rápidamente. Muchas de las aplicaciones que podrían beneficiar más a los pobres, tales como servicios bancarios y gubernamentales (m-banking y m-government) son aún incipientes en la región.”

Así, el envío y recepción de remesas es un servicio de gran utilidad para muchos ciudadanos latinoamericanos que podría verse impulsado por la alta penetración de la telefonía móvil. Las ventajas de emplear el celular frente a los canales convencionales van desde la comodidad de enviar/recibir los fondos sin necesidad de desplazarse hasta la reducción de los costes del servicio, gracias a la automatización del sistema y al menor número de intermediarios involucrados. Además, este servicio puede ser el punto de entrada de muchos clientes a otros servicios financieros en movilidad, abriendo el camino al acceso a crédito provisto por entidades financieras.

Aunque no son muchos los ejemplos de envío de remesas a América Latina a través del celular, sí que existen algunas iniciativas que emplean distintos sistemas de gestión del envío:

• HalCash es un proyecto conjunto de varias entidades de crédito españolas (Bankinter, Banesto y diversas cajas de ahorros) junto con el Banco de Guayaquil en Ecuador. Con este sistema se pueden hacer envíos de dinero nacionales o internacionales siempre que el destinatario tenga un teléfono móvil para recibir el código de la operación y tenga acceso a alguno de los cajeros automáticos de las entidades asociadas para poder retirar los fondos transferidos.
• Por su parte, como ya comentamos en nuestra entrada sobre el seminario MMT, Western Union también está empezando a incorporar la posibilidad de enviar y/o recibir remesas a través de teléfonos móviles, siempre entendido como un servicio complementario a su extensa red mundial de agentes, que facilitan la conversión del dinero electrónico a efectivo.
• Celexpress es una plataforma de comercio móvil que tiene previsto iniciar sus operaciones próximamente en Colombia y expandirse posteriormente por América Latina. Según anuncian en su web, tienen previsto ofrecer servicios de transferencias (nacionales e internacionales) de dinero móvil, pagos móviles, adquisición de contenidos digitales móviles y banca móvil (microbanca y pago de recibos), aunque no especifican quiénes son sus socios financieros y/o tecnológicos ni los plazos previstos para el inicio de las operaciones.

Nos encantará conocer cualquier otra iniciativa de envío de remesas, esté operativa o en fase de desarrollo, ya sea un sistema multinacional o un pasillo (‘corridor’) entre dos países. Nosotros seguiremos aportando en este blog cualquier información a la que vayamos teniendo acceso en el desarrollo de nuestro proyecto y que nos permita evaluar el auténtico potencial de la telefonía móvil para incrementar el bienestar de la región a través de la bancarización.