Sybase365 ofrecerá servicios financieros móviles con Swisscontact

14 Mayo, 2009 — Álvaro Martín Enríquez

Leo en FinanacialTech Magazine una noticia sobre un reciente acuerdo al que ha llegado Sybase365, uno de los principales proveedores de plataformas de servicios financieros móviles, con la ONG Swisscontact, con amplia presencia en Latinoamérica.

El artículo menciona que, como consecuencia del acuerdo, Swisscontact podrá implantar servicios de pagos móviles en diversos países emergentes entre los que menciona Chile y Colombia. Aunque no se habla de ellos explícitamente, Swisscontact opera también en Bolivia, Ecuador y Perú.

Escrito en Noticias. Etiquetas: , , , , , . Deja un Comentario »

Selección de lecturas abril-mayo ’09

11 Mayo, 2009 — Álvaro Martín Enríquez

A continuación recopilamos algunas de las lecturas más interesantes que hemos encontrado sobre servicios financieros móviles en el último mes. Como es habitual, casi todas están en inglés :-(

Escrito en Noticias. Etiquetas: , . Deja un Comentario »

Telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina

2 Abril, 2009 — Álvaro Martín Enríquez

Tras más de un año de trabajo, el pasado martes 31 de marzo presentamos durante la 50ª Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en Medellín (Colombia), el estudio titulado “Telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina“. El libro está editado por la Fundación Telefónica y el BID/FOMIN, y sus autores somos Emilio Ontiveros, Álvaro Martín Enríquez, Santiago Fernández de Lis, Ignacio Rodríguez Téubal y Verónica López Sabater, de Analistas Financieros Internacionales (Afi); por la parte del BID/FOMIN, Jaime García Alba ha actuado como coordinador.

La presentación del estudio corrió a cargo de Santiago Fernández de Lis, Director del Departamento Internacional de Afi, y contó con las intervenciones de Fernando Jiménez-Ontiveros (Subgerente del Fondo Multilateral de Inversiones), Luis G. Echeverri (Director ejecutivo del BID para Colombia), José María Álvarez-Pallete (Presidente de Telefónica Latinoamérica) y Alfonso Gómez Palacio (Presidente Ejecutivo de Telefónica Colombia). En el mismo acto, Gabriel Silva, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, presentó el piloto de banca móvil que la Federación ha puesto en marcha en colaboración con Telefónica y el Banco de Bogotá. Sin duda, todo un ejemplo sobre cómo los servicios financieros móviles pueden transformar la vida de las personas.

photo3

Mesa de ponentes en la rueda de prensa

Santiago Fernández de Lis atiende a los medios tras la rueda de prensa

Santiago Fernández de Lis atiende a los medios tras la rueda de prensa

A finales de 2007 planteamos por primera vez a la Fundación Telefónica la posibilidad de estudiar el potencial de desarrollo de los servicios financieros móviles en América Latina, a la vista de las experiencias pioneras en Filipinas y, más recientemente, Kenia. La Fundación comprendió rápidamente la relevancia del tema y su impacto sobre el desarrollo de la región, y en febrero de 2008 comenzábamos el trabajo titulado tentativamente “Telefonía móvil y bancarización en América Latina”.

Poco después se firmaba en el marco de la 49ª Asamblea de Gobernadores del BID en Miami un acuerdo de colaboración entre Telefónica y el BID, para potenciar los servicios financieros móviles en la región. Como consecuencia de esto, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), integrado en la estructura del BID, dio su apoyo al estudio. Hoy, la publicación es una realidad y constituye el mayor análisis sobre servicios financieros móviles en América Latina realizado hasta la fecha.

[Descargas: Telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina (estudio completo), nota de prensa oficial y presentación]

Nota: Hemos detectado algunas erratas en esta primera edición, que corregiremos en la siguiente tirada. Quizá la más importante sea la omisión de los rótulos que corresponden a la clasificación de servicios financieros móviles según el almacén de valor empleado (resumen ejecutivo p. 4 y gráfico 5.1 en p. 56). El gráfico debería tener este aspecto:

clasificacion-sfm1

Escrito en Eventos, Progreso, SFM, mobile banking. Etiquetas: , , , , , . 13 Comentarios »

Dinero en movimiento, próximamente en Venezuela

26 Noviembre, 2008 — Álvaro Martín Enríquez

Este verano se hacía pública una iniciativa de servicios financieros móviles denominada Diemo (Dinero en Movimiento), que tenía previsto ofrecer sus servicios en Venezuela y, posteriormente, en Colombia (a finales de 2008). Yo conocí este proyecto a través de ebanking.cl, que a su vez reproducía en su totalidad un artículo de Phil Anderson en Business News Americas (la noticia original requiere suscripción de pago).

En la nota de prensa distribuida a través de Reuters (en inglés), se indicaba que la plataforma escogida era la de la empresa estadounidense XIUS-bcgi, especializada en tecnologías para Operadores Móviles Virtuales (para quien no conozca la figura del OMV, remito a la explicación en Wikipedia).

Según parece, la idea era ofrecer servicios de telefonía como OMV sobre la red de Digitel (más de 5 millones de clientes), que se complementarían con un servicio de banca móvil y pagos. Dicho servicio sería accesible para la población de bajos ingresos gracias, entre otros, a la reducción de costes conseguida por no emplear tarjetas prepagadas, con mayores costes de distribución que los modelos 100% basados en móvil. Pese a afirmar que ofrecerían servicios de m-banking, no aparece el nombre de ninguna entidad financiera asociado al proyecto.

Para completar el modelo, Diemo habría alcanzado acuerdos con comercios minoristas a modo de corresponsales donde realizar operaciones con efectivo. De entre ellos, destaca por su importancia la cadena Sigo, con más de 500.000 clientes de su programa de fidelización Sigo Club, que serían migrados a Diemo a lo largo del año.

Sin duda alguna, el proyecto parece muy interesante, tanto por la creación de un OMV como proveedor de servicios financieros móviles como por los acuerdos con comercios y la intención de ofrecer servicios de m-banking transformacionales. Sin embargo, varios meses después de su anuncio, la web de Diemo sigue estando incompleta (además de estar redirigida a una página alojada en Mann India Technologies), no hay apenas información disponible y no parece que el servicio se haya lanzado en ninguno de los dos países previstos.

Escrito en Noticias. Etiquetas: , , , , , . 1 comentario

Talleres sobre servicios financieros móviles

30 Julio, 2008 — Álvaro Martín Enríquez

La ausencia de nuevas entradas en las últimas semanas no responde a un cese de las actualizaciones del blog, sino a una intensificación de las actividades relacionadas con los proyectos de telefonía móvil y acceso a servicios financieros en América Latina y Caribe. Por este motivo, pido disculpas a quienes hicieron comentarios a alguna entrada y no obtuvieron respuesta. Trataré de ponerme al día lo antes posible.Durante estas semanas me encuentro de viaje por la región entrevistándome con autoridades, reguladores, operadores de telecomunicaciones y entidades financieras para conocer de primera mano cuáles son las perspectivas de desarrollo de estrategias de inclusión financiera a través de la telefonía celular. Además, el proyecto que realizamos para FOMIN incluye el diseño de dos experiencias piloto en la región, para lo que es necesario identificar iniciativas de interés.

Estos viajes también están sirviendo para moderar diversos talleres de trabajo que Fundación Telefónica y FOMIN están promoviendo en algunas ciudades de América Latina. A ellos acuden representantes de los principales agentes implicados en el desarrollo de los servicios financieros móviles con el objetivo de poner en común conocimientos, experiencias e inquietudes en torno a los servicios financieros móviles.

Hasta le fecha, han tenido lugar los siguientes talleres de trabajo:
• Quito, el día 8 de julio
• Bogotá, el día 10 de julio
• Lima, el día 14 de julio
• Buenos Aires, el día 18 de julio

En las próximas semanas se celebarán dos eventos similares en São Paulo (4 de agosto) y Santiago de Chile (7 de agosto).

Hasta el momento, todos los talleres han tenido resultados muy satisfactorios, con una organización cuidada y altos niveles de implicación por parte de los asistentes, a los que agradezco de nuevo desde aquí su participación. Confío en que seremos capaces de plasmar toda la valiosa información que nos transmitieron en nuestros informes.

Escrito en Eventos, Progreso. Etiquetas: , , , , , , , . 4 Comentarios »

DDDedo

24 Junio, 2008 — Álvaro Martín Enríquez

DDDedo es una empresa colombiana dedicada a ofrecer servicios de recarga de saldo entre teléfonos celulares. Sus servicios se ofrecen sobre las redes de Comcel y Tigo en Bogotá, y próximamente operarán también en Medellín, Cali, Barranquilla y el Eje Cafetero.

Por el momento, el único servicio que ofrecen es la recarga de saldo de comunicación desde importes de 1000 pesos. Un usuario indica el número de teléfono del destinatario, el importe a transferir y su clave personal, y la persona designada recibe ese tiempo de comunicación. La idea parece ser que cualquier usuario pueda convertirse en un revendedor informal de minutos.

Según indican en su web, la plataforma DDDedo permitirá en el futuro realizar otro tipo de operaciones como la compra de productos y servicios, la elaboración de pedidos, el pago de facturas y la transmisión y procesamiento de información en tiempo real (sic).

Habrá que esperar un tiempo hasta ver qué funcionalidades ofrece esta nueva plataforma…

Escrito en Noticias. Etiquetas: , , . 34 Comentarios »

Celexpress: Remesas móviles a Colombia

5 Mayo, 2008 — Álvaro Martín Enríquez

Acaba de entrar en funcionamiento la nueva web de Celexpress, una iniciativa de Servicios Financieros Móviles en Colombia que comentamos hace algunas semanas. Aparentemente, ya está en marcha el servicio de envío de remesas desde Estados Unidos, para lo que es necesario que el destinatario esté registrado en el servicio (este último debe acudir a alguna de las oficinas de GNB Sudameris).

Como se indica en el vídeo explicativo, los pasos a seguir son:

  1. Cargar la billetera móvil a través de www.celx.com (desde una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito) o en efectivo a través de agentes autorizados.
  2. Marcar el número de teléfono del servicio, la clave personal, el número de teléfono móvil del destinatario y el importe a transferir (en dólares).
  3. Dejar un mensaje de voz personalizado para el destinatario

Por su parte, el destinatario recibirá una llamada de aviso indicándole que han realizado un envío de dinero a su nombre y deberá marcar un número de teléfono de Celexpress para recibir un código de autorización con el que podrá acudir a un cajero automático Servibanca a retirar en efectivo el importe transferido.

El sistema guarda un gran parecido con el envío de España a Ecuador a través de HalCash, con la particularidad de incluir mensajes vocales personalizados y llamadas en lugar de SMS. Sigue teniendo el inconveniente de tener que recurrir a cajeros automáticos para acceder a los fondos (lo que limita los receptores potenciales a aquellos que tienen acceso a un cajero cerca de su domicilio, además de tener ciertas implicaciones de seguridad) y exige el registro del receptor en GNB Sudameris que, si bien facilita el cumplimiento regulatorio del servicio, puede ser un obstáculo para ciertos ciudadanos. En cualquier caso, es una buena noticia que se ponga en marcha este tipo de servicios, especialmente si se amplía la oferta a otras operaciones (transferencias de dinero, pagos móviles, etc.) como tiene previsto hacer Celexpress.

Escrito en Noticias. Etiquetas: , , , . 2 Comentarios »

Pobreza y telefonía móvil

3 Marzo, 2008 — Álvaro Martín Enríquez

Hoy no quería dejar de recomendar un breve pero interesante informe sobre pobreza y telefonía móvil en América Latina, elaborado por Hernán Galperín y Judith Mariscal para el DIRSI (Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información). El informe recoge los resultados de un estudio llevado a cabo entre abril y junio de 2007 sobre población que habita en hogares de bajos recursos en países como Argentina, Brasil, Colombia, México o Perú; y refleja los hábitos de uso de la telefonía móvil, lo que proporciona pistas sobre la sofisticación de la demanda de servicios de telefonía móvil entre la población menos bancarizada.

Un par de citas extraídas de las conclusiones:

“Dado el limitado acceso a los tradicionales servicios de telefonía fija, los pobres atribuyen una significativa mejoría en su calidad de vida al acceso a la telefonía móvil. La demanda de servicios móviles en la base de la pirámide de ingresos parece relativamente inelástica a variaciones tarifarias.”

“(…) nuestros resultados también revelan que los usuarios rara vez sacan el máximo provecho de los servicios que ofrece la plataforma móvil. Los mensajes de texto son el único servicio, más allá del servicio de llamadas de voz, que está ganando adeptos rápidamente. Muchas de las aplicaciones que podrían beneficiar más a los pobres, tales como servicios bancarios y gubernamentales (m-banking y m-government) son aún incipientes en la región.”

Escrito en General, Noticias. Etiquetas: , , , , , , . Deja un Comentario »

Envío de remesas con el móvil

21 Febrero, 2008 — Álvaro Martín Enríquez

Según las estimaciones del Banco Mundial, América Latina recibió en 2007 remesas por valor de casi 60.000 millones de dólares, con México como principal receptor (25.000 millones). En términos relativos al Producto Interior Bruto (PIB), algunos países de la región como Honduras, El Salvador, Nicaragua o Guatemala dependen en más de un 10% de este tipo de ingresos, lo que da una muestra del papel determinante de la población emigrante.

Así, el envío y recepción de remesas es un servicio de gran utilidad para muchos ciudadanos latinoamericanos que podría verse impulsado por la alta penetración de la telefonía móvil. Las ventajas de emplear el celular frente a los canales convencionales van desde la comodidad de enviar/recibir los fondos sin necesidad de desplazarse hasta la reducción de los costes del servicio, gracias a la automatización del sistema y al menor número de intermediarios involucrados. Además, este servicio puede ser el punto de entrada de muchos clientes a otros servicios financieros en movilidad, abriendo el camino al acceso a crédito provisto por entidades financieras.

Aunque no son muchos los ejemplos de envío de remesas a América Latina a través del celular, sí que existen algunas iniciativas que emplean distintos sistemas de gestión del envío:

  • HalCash es un proyecto conjunto de varias entidades de crédito españolas (Bankinter, Banesto y diversas cajas de ahorros) junto con el Banco de Guayaquil en Ecuador. Con este sistema se pueden hacer envíos de dinero nacionales o internacionales siempre que el destinatario tenga un teléfono móvil para recibir el código de la operación y tenga acceso a alguno de los cajeros automáticos de las entidades asociadas para poder retirar los fondos transferidos.
  • Por su parte, como ya comentamos en nuestra entrada sobre el seminario MMT, Western Union también está empezando a incorporar la posibilidad de enviar y/o recibir remesas a través de teléfonos móviles, siempre entendido como un servicio complementario a su extensa red mundial de agentes, que facilitan la conversión del dinero electrónico a efectivo.
  • Celexpress es una plataforma de comercio móvil que tiene previsto iniciar sus operaciones próximamente en Colombia y expandirse posteriormente por América Latina. Según anuncian en su web, tienen previsto ofrecer servicios de transferencias (nacionales e internacionales) de dinero móvil, pagos móviles, adquisición de contenidos digitales móviles y banca móvil (microbanca y pago de recibos), aunque no especifican quiénes son sus socios financieros y/o tecnológicos ni los plazos previstos para el inicio de las operaciones.

Nos encantará conocer cualquier otra iniciativa de envío de remesas, esté operativa o en fase de desarrollo, ya sea un sistema multinacional o un pasillo (‘corridor’) entre dos países. Nosotros seguiremos aportando en este blog cualquier información a la que vayamos teniendo acceso en el desarrollo de nuestro proyecto y que nos permita evaluar el auténtico potencial de la telefonía móvil para incrementar el bienestar de la región a través de la bancarización.

Escrito en General. Etiquetas: , , . 4 Comentarios »