Desde el Mobile Money Summit 2010

Esta semana se ha celebrado en Río de Janeiro la tercera edición del Mobile Money Summit. Para mí ha sido la primera participación en este evento, y la asistencia de público ha superado todas las expectativas que tenía. Realmente, el interés que despiertan los servicios financieros móviles (SFM) está quedando patente en estos días.

Durante el lunes se desarrolló la reunión del grupo de trabajo del programa Mobile Money for the Unbanked, del que no tengo grandes detalles, ya que en paralelo se desarrollaba el taller de regulación para operadores, que lideraban David Porteous y Ahmed Dermish, de Bankable Frontier Associates, al que fui amablemente invitado. Tras una primera introducción a las cuestiones regulatorias que pueden afectar a los SFM, los asistentes analizamos un caso de estudio ficticio y terminamos creando una presentación para presentar nuestro proyecto de dinero móvil al regulador del país, que estaba encarnado por un representante del Banco Central de Kenia. En definitiva, una gran experiencia que me permitió conocer de primera mano las inquietudes y limitaciones de los operadores de telecomunicaciones en su relación con el mundo de la supervisión financiera, que no es natural para ellos.

Durante el martes y el miércoles se ha desarrollado el programa oficial de conferencias, abierto por Gavin Krugel, director de dinero móvil de la GSMA, con una presentación sobre el estado del sector. Yo he participado como ponente un panel titulado “What are we missing?” (¿Qué se nos escapa?), en el que he presentado nuestra aproximación al aparente retraso de América Latina en temas de dinero móvil, y cómo pensamos que la regulación ha tenido una influencia decisiva sobre este hecho.

De las muchas presentaciones que he tenido oportunidad de presenciar en estos dos días, destacaría la de Roberto Rittes, de Oi Paggo, que presentó algunos nuevos productos que van más allá del concepto de crédito móvil que han utilizado hasta el momento; y también la mesa redonda sobre agentes corresponsales que moderó Xavier Faz, de CGAP, posiblemente la más instructiva para mí en términos de contenido.

En líneas generales, creo que el evento ha sido muy positivo para mí tanto por la oportunidad de coincidir en un mismo sitio con muchas de las personas que mueven esta industria, como por el contenido de algunas de las ponencias. Quizá, la principal crítica que podría hacer es que, pese a que se ha hablado incesantemente de convergencia entre sector financiero y telecomunicaciones, no he percibido una actitud realmente convergente en muchos de los agentes, pero ésa siempre es la parte más complicada…

PD: He adelantado mi presentación en Slideshare, como tengo por costumbre, pero todas las presentaciones estarán disponibles dentro de unas tres semanas en la web del evento.

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Oportunidades y barreras para el desarrollo de los servicios financieros móviles en América Latina y el Caribe

Por fin está disponible en la web del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el informe que finalizamos a finales del año pasado, titulado “M-Banking: oportunidades y barreras para el desarrollo de servicios financieros a través de tecnologías móviles en América Latina y el Caribe”. Los autores somos Santiago Fernández de Lis, Verónica López Sabater, Ignacio Rodríguez Téubal y Álvaro Martín Enríquez, de Analistas Financieros Internacionales; el editor del trabajo ha sido Jaime García Alba, del Fondo Multilateral del Inversiones del BID.

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También se ha hecho pública la nota metodológica del estudio.

Esperamos que sea del interés de los lectores del blog y, como es habitual, estaremos encantados de recibir comentarios al respecto.

Sobre el seminario de m-payments en São Paulo

El pasado jueves día 6 estuve en São Paulo como panelista en un evento sobre m-payments organizado por Partner Conhecimento, una empresa especializada en seminarios para el sector de los medios de pago y financiación al consumo. Como no podía ser de otra manera, mi presentación estuvo dedicada al entorno para el desarrollo de los servicios financieros móviles en América Latina (puede descargarse aquí).

El seminario lo abrió Adrian Kemmer Cernev, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV), con quien ya tuve ocasión de coincidir el pasado mes de agosto durante el taller celebrado en São Paulo por la Fundación Telefónica. Adrian describió en su presentación el concepto de m-payments y sus principales implicaciones sobre los modelos de negocio de medios de pago en Brasil. La FGV está realizando un importante trabajo de análisis sobre el mercado brasileño para servicios financieros móviles.

A continuación intervino Aletha Ling, Jefe de Desarrollo de negocio y Directora Ejecutiva de Fundamo, uno de los principales proveedores de plataformas de m-banking, con sede en Sudáfrica. Aletha presentó su visión del mercado para los servicios financieros móviles, con referencias a los casos de éxito pioneros en África y Asia. El blog (en inglés) de Hannes van Rensburg, presidente y fundador de Fundamo , es una de las lecturas que recomiendo desde los enlaces que se pueden ver a la derecha.

Posiblemente, la presentación más esperada y que suscitó el mayor número de preguntas fue la de Roberto Rittes, Director General de Oi Paggo, la experiencia más relevante de pagos con el celular en Brasil (que ya comenté hace un tiempo).

La organización prometió enviarnos enlaces con acceso a todas las presentaciones. Si las hacen públicas, trataré de colgarlas o enlazarlas desde aquí (todas estaban en portugués, salvo la de Aletha Ling, que la hizo en inglés).

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Seminario Mobile Payment 2008

El próximo 6 de noviembre participaré como ponente en el seminario “Mobile Payment 2008: en busca do melhor modelo de negócio” que organiza la consultora Partner en São Paulo.

Durante mi presentación abordaré las distintas opciones de colaboración entre operadores de telecomunicaciones, bancos y otros agentes para ofrecer servicios financieros móviles y, en particular, pagos móviles (m-payments), a la vista de los casos de éxito internacionales y de nuestra experiencia en América Latina.

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Pilotos de Visa en Brasil

Desde principios de 2007 Visa está realizando diversos pilotos de servicios financieros móviles empleando tecnologías NFC (Visa PayWave) o SMS. Inicialmente se lanzaron pruebas en 10 países y, hace unas semanas, se incorporaron cuatro nuevos, entre los que se encuentra Brasil (el primer piloto de Visa en América Latina).

El piloto de Brasil está siendo implantado conjuntamente por la Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (VisaNet Brasil) y por el Banco do Brasil (de titularidad pública), y consiste en un sistema de pagos en comercios empleando el celular. El usuario debe enviar un SMS para iniciar la transacción y otro para confirmarla, lo que haría innecesario emplear un TPV convencional para utilizar la tarjeta Visa.

A mi parecer, con los datos de los que dispongo, la principal ventaja de este sistema es su independencia del operador celular que tenga el cliente (ya que se basa en SMS convencionales enviados a la plataforma) y su punto más débil es la necesidad de que el cliente disponga previamente de una tarjeta Visa (y, generalmente, de una cuenta bancaria donde cargar los gastos).

Más información aquí (en francés).

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Talleres sobre servicios financieros móviles

La ausencia de nuevas entradas en las últimas semanas no responde a un cese de las actualizaciones del blog, sino a una intensificación de las actividades relacionadas con los proyectos de telefonía móvil y acceso a servicios financieros en América Latina y Caribe. Por este motivo, pido disculpas a quienes hicieron comentarios a alguna entrada y no obtuvieron respuesta. Trataré de ponerme al día lo antes posible.Durante estas semanas me encuentro de viaje por la región entrevistándome con autoridades, reguladores, operadores de telecomunicaciones y entidades financieras para conocer de primera mano cuáles son las perspectivas de desarrollo de estrategias de inclusión financiera a través de la telefonía celular. Además, el proyecto que realizamos para FOMIN incluye el diseño de dos experiencias piloto en la región, para lo que es necesario identificar iniciativas de interés.

Estos viajes también están sirviendo para moderar diversos talleres de trabajo que Fundación Telefónica y FOMIN están promoviendo en algunas ciudades de América Latina. A ellos acuden representantes de los principales agentes implicados en el desarrollo de los servicios financieros móviles con el objetivo de poner en común conocimientos, experiencias e inquietudes en torno a los servicios financieros móviles.

Hasta le fecha, han tenido lugar los siguientes talleres de trabajo:
• Quito, el día 8 de julio
• Bogotá, el día 10 de julio
• Lima, el día 14 de julio
• Buenos Aires, el día 18 de julio

En las próximas semanas se celebarán dos eventos similares en São Paulo (4 de agosto) y Santiago de Chile (7 de agosto).

Hasta el momento, todos los talleres han tenido resultados muy satisfactorios, con una organización cuidada y altos niveles de implicación por parte de los asistentes, a los que agradezco de nuevo desde aquí su participación. Confío en que seremos capaces de plasmar toda la valiosa información que nos transmitieron en nuestros informes.

Oi Paggo: pagos con el celular en Brasil

Me entero por una entrada en La Cofa de un sistema de pagos con el celular lanzado por el operador brasileño Oi en los estados de Río de Janeiro, Bahía y Minas Gerais. Paggo, que es como se denomina el servicio, proporciona un medio de pago de crédito con una factura independiente de la del teléfono celular, sin necesidad de que el cliente disponga de una cuenta bancaria ni de que el comerciante tenga instalado un TPV específico (POS).

Para realizar una transacción, el vendedor envía un mensaje con el número de teléfono del cliente y el importe de la operación a Paggo, que a su vez envía una petición de confirmación al cliente. A continuación, éste ha de confirmar la operación e introducir su clave personal para que Paggo acepte el pago y notifique el éxito de la transacción con sendos mensajes a las partes.

Oi Paggo

Paggo surgió como una empresa independiente de Oi y dispone de una licencia de entidad de crédito al consumo, por lo que no puede actuar como entidad bancaria (captando depósitos, por ejemplo). Por este motivo, los pagos a los comerciantes se depositan en su cuenta bancaria.

El sistema está orientado a población con rentas medias y bajas, abonados de Oi en modalidad pre- o pospago; y no requiere de una cuenta bancaria, ya que las facturas se envían mensualmente y pueden ser abonadas en entidades bancarias o administraciones de loterías. Además, a diferencia de otros servicios como el español Mobipay, el coste para el usuario no es por transacción, sino que se abona una cuota única mensual de 2,5 reales (aproximadamente 1€).

Por su parte, el vendedor también ha de pagar una cuota mensual por el servicio, además de una comisión que puede oscilar entre el 2,2% y el 2,5%. Paggo afirma que dicha comisión es más baja que la cobrada por cualquiera de las tarjetas de crédito del mercado brasileño, lo que hace que el sistema sea muy competitivo.

Pese a lo innovador de la iniciativa en la extensión del acceso a los servicios financieros en Brasil, le encuentro algunos inconvenientes (no críticos) al sistema:

  • Al tratarse de un medio de pago de crédito, el proceso de registro está sujeto a un análisis de crédito (a partir de un comprobante de renta) y a una identificación mediante RG (registro general) y CPF (registro de personas físicas).
  • Las operaciones son más lentas que las realizadas con tarjeta o en efectivo, ya  que se deben cruzar varios mensajes.
  • Parece que el sistema utiliza tecnología USSD (aunque no he encontrado información fiable a este respecto), que es compatible con la inmensa mayoría de terminales del mercado. Sin embargo,  también es necesario que la tarjeta SIM de los usuarios sea de al menos 64K, lo que puede hacer necesaria la sustitución de ésta, con el coste de la operación repercutido al cliente.
  • Aunque el usuario no ha de pagar una comisión por cada operación, sí debe tener saldo de comunicación (prepago) o estar al día en el pago de sus facturas de telefonía (pospago)

También hay un artículo con algunos detalles adicionales sobre el sistema en Telco 2.0 (en inglés).

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