M-banking en India

Cuando analizamos el entorno para el desarrollo de los servicios financieros móviles en América Latina y Caribe tomamos como referentes internacionales los casos de Kenia, Sudáfrica y Filipinas, ya que ahí se han dado algunas de las experiencias pioneras más exitosas a nivel mundial. Sin embargo, este año está aquiriendo mucha notoriedad la India, cuyo Banco Central (Reserve Bank of India) ha publicado este mismo mes unas directrices (en inglés) para los bancos interesados en ofrecer servicios de m-banking.

Las líneas regulatorias que me parecen más relevantes para los servicios de banca celular (entendiendo como tales los que implican cargos o abonos en cuenta) en India son las siguientes:

  • Sólo las entidades con licencia bancaria en India y bajo supervisión del RBI podrán ofrecer este tipo de servicios, aunque podrán apoyarse en corresponsales no bancarios (CNB), si operasen con este tipo de esquema. Además, deben contar con soluciones de core bancario.
  • Las operaciones deberán realizarse en rupias, lo que excluye todo tipo de transacciones internacionales (incluyendo remesas), tanto entrantes como salientes.
  • La apertura de cuenta debe ser presencial, y se han de cumplir los requisitos habituales de “conozca a su cliente” (KYC).
  • El límite impuesto a la transferencia de fondos a través del celular es de 5.000 rupias diarias (unos 100USD); en caso de efectuar una compra el límite se amplía hasta las 10.000 rupias diarias (unos 200USD).
  • Se debe ofrecer, en un plazo máximo de 6 meses desde el inicio de las operaciones, la plena interoperabilidad con todos los operadores celulares. También se establece la adopción de la norma ISO 8583 para el envío de órdenes transaccionales, para facilitar la interoperabilidad bancaria.
  • Puesto que no existe una infraestructura de sistema nacional de pagos, y se pretende que la operativa esté disponible entre bancos 24×7, se anima a las entidades a lograr acuerdos bilaterales o multilaterales para realizar neteos automáticos entre ellas.
  • Las plataformas de m-banking en India deben ofrecer, al menos, seguridad de doble factor, siendo uno de ellos un número de identificación personal móvil (mPIN) con encriptación extremo a extremo y con almacenamiento seguto.

Las directrices han sido bastante criticadas por excluir los modelos de negocio liderados por entidades no bancarias y por limitar la innovación con modelos de SFM tipo monedero móvil (m-wallet). Además, la exigencia de interoperabilidad hace difícil emplear tecnologías basadas en STK, que requieren el acceso a las tarjetas SIM (propiedad de los operadores celulares) y que están consideradas como las más seguras para la banca celular.

Pese a todo, India es un mercado de más de 1100 millones de habitantes, con un mercado celular emergente que ya cuenta con más de 300 millones de celulares (prácticamente equivalente a toda América Latina y el Caribe) y que crece a un ritmo de unos 8 millones de líneas mensuales. En estas condiciones de mercado, un marco regulatorio restrictivo pero claro está incentivando la aparición de diversos servicios financieros móviles, que deberán alcanzar varios millones de usuarios para ser sostenibles, como apunta Philippe Lerouge en su blog (en francés). Iniciativas como Bank a Billion (promovida por Obopay y Grameen Solutions) o mChek (comentada en este gran artículo del MIT Technology Review, en inglés) tratarán de llevar servicios financieros a población de la base de la pirámide.

PD: Como última nota sobre las tendencias de la banca celular en India, Jim Rosenberg publica en el blog de CGAP una interesante entrevista (en inglés) a Naushad Contractor, Director de Marketing para comercio móvil en Vodafone Essar y miembro del comité regulatorio del Mobile Payments Forum de India.

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Seminario Mobile Payment 2008

El próximo 6 de noviembre participaré como ponente en el seminario “Mobile Payment 2008: en busca do melhor modelo de negócio” que organiza la consultora Partner en São Paulo.

Durante mi presentación abordaré las distintas opciones de colaboración entre operadores de telecomunicaciones, bancos y otros agentes para ofrecer servicios financieros móviles y, en particular, pagos móviles (m-payments), a la vista de los casos de éxito internacionales y de nuestra experiencia en América Latina.

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Panel Microfinanzas y Tecnología en Foromic

Como ya comenté en una entrada anterior, la semana pasada acudí a Asunción para participar en el Foro Interamericano de la Microempresa, concretamente en el panel de Tecnología y Microfinanzas titulado “Tecnología para servicios financieros: ¿Cómo aumentar la escala de iniciativas emergentes?“. Como no podia ser de otro modo, mi presentación estuvo dedicada a los servicios financieros móviles para población de bajos ingresos.

Para mí fue la primera participación en este evento, y tuve el placer de compartir panel con varios expertos con amplia experiencia:

  • Linda Broekhuizen (FMO), que presentó el panel.
  • Hans Dellien (WWB), que actuó de moderador.
  • Alberto Jiménez (IBM), que presentó un estudio sobre tecnificación de entidades financieras y la propuesta de externalización de core bancario que ofrece IBM.
  • Marcelo Mallea (Prodem/Innova), que presentó su plataforma de core bancario desarrollada in-house.

Mi presentación puede descargarse aquí con un par de correcciones sobre la que empleé en Asunción.

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Blog Action Day 08: Combatir la pobreza

Hoy se celebra el Blog Action Day, un evento anual sin ánimo de lucro con el que se quiere aunar las fuerzas de bloggers de todo el mundo para concienciar y generar debate sobre un asunto de importancia global. Este año el tema escogido es la pobreza y, siendo éste un blog dedicado al uso de la tecnología para la inclusión financiera, creo que es de justicia dedicar una entrada a la situación de América Latina y el Caribe.

Según los datos de progreso en el Primer Objetivo del Milenio (“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”) que facilita la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), la indigencia o pobreza extrema se redujo en la región de un 22,5% en 1990 a un 14,4% en 2005, considerando las líneas de pobreza nacionales en lugar de la conocida definición del Banco Mundial (ingresos diarios menores de 2$ PPA para la situación de pobreza y menores de 1$ PPA para la pobreza extrema). Los datos, por lo tanto, muestran avances significativos en la reducción de la pobreza, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Fuente: CEPAL

En numerosos foros se ha defendido el efecto positivo de extender el acceso al sistema financiero / inclusión financiera sobre la pobreza (en recientes reuniones del BID y el CEMLA, por ejemplo), pero creo que lo más descriptivo es quizá entender cómo el acceso a servicios financieros afecta positivamente a la vida de las personas con bajos ingresos proporcionándoles cuentas de ahorro para disfrutar en el futuro, seguros para mitigar contratiempos, crédito para prosperar en sus negocios y medios de pago para facilitar sus transacciones y dotarlas de mayor seguridad (en esta entrada de hace unos meses desarrollaba un poco más este tema).

Sin embargo, las entidades financieras no han podido llegar a la población de bajos ingresos por ser clientes poco rentables. A menudo se trata de población geográficamente dispersa, con escasa capacidad de ahorro y déficit de alfabetización, lo que complica mucho su bancarización. Las instituciones de microfinanzas se han orientado desde sus inicios a la población de la base de la pirámide, pero sus capacidades son limitadas (en capital humano, económico y tecnológico).

Ahora, más que nunca, la tecnología puede ser la palanca que necesita el sistema financiero para atender a población de bajos ingresos, haciéndose más asequible gracias a la reducción de costes transaccionales y llegando a lugares antes inaccesibles. Así surgen los modelos de corresponsales no bancarios (CNB), a menudo dotados de un POS celular y, sobre todo, los servicios financieros móviles, una herramienta que puede contribuir a reducir la brecha de pobreza en la región.

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Un ejemplo de Entidad de Dinero Electrónico

En Internet, la Entidad de Dinero Electrónico (EDE) más conocida es PayPal (aunque no todo el mundo sabe, ni tiene por qué saber, que es una EDE). Esta compañía se encuentra en el registro de Entidades de Crédito del Banco de España desde 2004, catalogada como EDE, junto con otras 12 entidades más que están dadas de alta en estos momentos y, desde mayo de 2007, Paypal también se ha constituido como banco en Luxemburgo.

Paypal ofrece servicios de dinero electrónico puesto que permite al usuario acumular dinero en una cuenta en Internet y, además, como se puede ver en su cartera de servicios, permite realizar pagos y cobros a través de Internet simplemente con tener una dirección de correo electrónico o también un número de teléfono para el envío de dinero.

Estos servicios pueden realizarse mediante el celular de una forma evidente: a través de la conexión a Internet de los mismos, como se puede hacer ya desde su plataforma wap, con lo cual deja de ser un producto viable para la bancarización a través del móvil en lugares remotos y con población de menor renta. Además, en algún punto alguien debe estar bancarizado para bien acumular dinero electrónico en su propia cuenta, o bien depositarlo en la cuenta electrónica de otro usuario de Paypal. Es decir, no hay forma aún de traspasar efectivo a una cuenta de dinero electrónico de Paypal.

Paypal pertenece a eBay, una de las empresas más innovadoras de los últimos años en Internet y que ha llegado a acuerdos con operadores y fabricantes de dispositivos móviles para estar presente en muchos de los celulares de última generación. Quizás, por qué no, también estén pensando en un servicio más sencillo y asequible para el uso de SFM a través del móvil.

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