Consulta de precios agrícolas por celular en Perú

Leo hoy una noticia publicada en Movilsur (sacada a su vez de otra en RPP) que hace referencia al servicio Agromensajes, que permtirá a los agricultores peruanos conocer el precio de sus productos en los mercados mayoristas de Lima con sólo enviar un mensaje desde el celular. Detrás de esta iniciativa están el Ministerio de Agricultura de Perú y los operadores Movistar y Claro, que han acordado ceder el número especial 2476 (tecleado en el celular igual que ‘AGRO’) para el servicio, que se tarifica con los mismos precios que los mensajes SMS normales.

El usuario deberá enviar un código por cada producto, y el sistema le devolverá los precios mínimo, máximo y promedio en tiempo real. Por ejemplo, si el agricultor desea saber a cuánto se vende la papa peruanita en Lima, enviará un SMS con el código del producto (en este caso, 07011) e inmediatamente recibirá un mensaje con la información. El Ministerio de Agricultura y las empresas de telefonía móvil distribuirán la guía impresa de códigos de los productos que se comercializan en los mercados mayoristas de Lima y que ya se difunden a través del Sistema de Abastecimiento y Precios (SISAP).

El servicio es similar a un proyecto en Senegal del que oímos hablar hace tiempo (Manobi, enlace en francés), que ha ido ampliando su oferta de servicios de valor añadido a través del celular, especialmente pensados para agricultores, y que se está extendiendo a otros mercados como Sudáfrica. En cualquier caso, es la primera experiencia de este tipo en América Latina de la que tengo noticia. Sería genial que, en el futuro, el agricultor pudiera emplear también su teléfono móvil para realizar pagos y cobros en esos mercados y así no tener que viajar con grandes cantidades de efectivo.

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Modelos aditivos vs. Modelos transformacionales

Desde la óptica de la bancarización, se puede distinguir entre modelos aditivos y modelos transformacionales de Servicios Financieros Móviles (SFM). Los primeros se definen como aquéllos que están dirigidos principalmente a clientes de banca, para los que el canal móvil se suma a la oferta de distribución de servicios financieros de su entidad (oficinas, cajeros, Internet, etc.). En cambio, los modelos transformacionales buscan llegar a segmentos no bancarizados a través de una oferta de productos que cubren sus necesidades específicas.

La oferta aditiva de SFM está muy extendida en el conjunto de América Latina, y la mayor parte de los grandes bancos ya ofrece algunas funcionalidades de su banca electrónica a través del teléfono celular. En estos casos el despliegue de m-banking está ligado a objetivos de fidelización de clientes y mejora de la eficiencia, pero difícilmente atraerá por sí solo a población no bancarizada. De hecho, la experiencia europea y norteamericana no alienta las expectativas de una adopción masiva de este tipo de servicios en el corto plazo, puesto que las limitaciones técnicas, de coste y de usabilidad lo hacen menos atractivo que otros canales de distribución bancaria más convenientes (oficinas, cajeros automáticos, banca online).

En cambio, el enfoque transformacional sí que puede facilitar la extensión del acceso a los servicios financieros. Los bajos niveles de bancarización en la región están relacionados con diversos factores que pueden verse mitigados en parte gracias al empleo de las tecnologías móviles:

  • Una gran dependencia del dinero en efectivo. Los cheques y los medios de pago electrónicos (a excepción de las tarjetas prepago) suelen ser empleados mayoritariamente por la población con ingresos medios o altos.

  • Limitado poder adquisitivo y alta dispersión geográfica de la población no bancarizada, que resultan en unos costes excesivamente elevados para hacer viable la oferta de servicios financieros a través de los canales de distribución bancaria tradicionales.
  • Desconfianza en el sistema financiero como consecuencia de las reiteradas crisis bancarias, que son más habituales en América Latina que en ninguna otra región del mundo.
  • Bajos niveles de alfabetización financiera, que exigen esfuerzos adicionales para transmitir las ventajas del acceso a productos financieros.

El resultado de este entorno es la proliferación de un mercado financiero informal, más ineficiente y con menores garantías que las que puede ofrecer el sistema bancario, pero más conveniente y con mayor capilaridad que cualquiera de las alternativas formales. Por ello, los modelos transformacionales ofrecen una gran oportunidad para que la población con bajos recursos acceda a servicios financieros a través de tecnologías móviles.

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Juniper Research: más de 800 millones de clientes de SFM en 2011

La consultora Juniper Research presentó ayer un informe (de pago) en el que se pronostica que la cifra de clientes de servicios financieros móviles (SFM) alcanzará los 816 millones en todo el mundo para el año 2011, con un volumen de 37.000 millones de operaciones.

Según este estudio, el mayor crecimiento tendrá lugar en Asia (China, India y países de su entorno) y Europa occidental, aunque existen todavía algunos obstáculos que condicionan la expansión de los SFM: la regulación financiera, los costes transaccionales, los modelos de negocio y las dificultades para asistir a los clientes. La nota de prensa no menciona las perspectivas para América Latina, donde el mercado es todavía incipiente.

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Mercados bilaterales: el caso de los servicios financieros en movilidad

Recientemente he estado estudiando el concepto de mercados bilaterales (two sided markets, en inglés) porque creo tiene mucho que ver con el mercado de servicios financieros móviles que estamos analizando en este blog, y nos va a ayudar a entender mejor la economía que hay detrás.

Hablamos de mercados bilaterales cuando son negocios que tienen que atraer a dos tipos de clientes interdependientes entre sí y que, en general, se caracterizan por la existencia de una plataforma que habilita la interacción entre estos dos (aunque podrían ser más) consumidores finales. Para que se entienda mejor con un ejemplo, es muy paradigmático el caso de las tarjetas de crédito, en el que la plataforma (VISA, pongamos por caso), ofrece un servicio a compradores y tiendas que aceptan el pago mediante tarjeta. También, otro caso clásico es el de los locales de encuentro para solteros, donde necesariamente se debe satisfacer la demanda de dos tipos de consumidores distintos pero muy interdependientes. Hay otros ejemplos asociados a la tecnología como es el de la industria de los videojuegos, en el que la consola como plataforma debe atraer a tanto desarrolladores de juegos como a usuarios de la consola y compradores de esos juegos.

Lo importante del estudio de este tipo de mercados bilaterales es que las relaciones económicas y estratégicas entre los agentes involucrados en ellos son completamente distintas a las de un mercado tradicional de proveedor-intermediario-consumidor final. Para empezar, como se ha visto de estos ejemplos, hay algo que les caracteriza a todos ellos desde un punto de vista estratégico: en general se tiene que resolver siempre un problema del tipo de la gallina y el huevo. Está claro que sin uno de los lados del mercado el otro no puede existir y viceversa.

En el caso de la telefonía celular y los servicios financieros, el paralelismo creo que es evidente. Para empezar, el teléfono móvil es la plataforma que, por un lado, cuenta con la banca como cliente/proveedor para ofrecer servicios financieros, y en el otro lado del mercado, a los individuos, que son también clientes del operador celular, y que van a hacer uso de esos servicios financieros. Si la banca no genera esos servicios en movilidad entonces no habrá demanda, y si los usuarios finales no están dispuestos a hacer uso de ellos, la banca no los va a generar.

Las implicaciones del negocio en torno a la función estratégica y económica de las plataformas y en torno al precio, estructura de mercado, o la gestión de la ventaja competitiva provista, las dejaremos para otra entrada a medida que vayamos encontrando más similitudes entre esta teoría y la de la telefonía móvil aplicada a los servicios financieros.

Tipos de cuentas de valor almacenado en el móvil

De nuevo encuentro una interesante entrada en el blog de Hannes van Rensburg, en la que explica dónde se almacena el dinero electrónico cuando se utilizan sistemas de pago con el celular. La cuestión puede parecer trivial, pero realmente es una característica de los servicios financieros móviles (SFM) que tiene implicaciones de índole regulatoria, tecnológica y de demanda.

A medida que el dinero pasa de ser algo tangible (efectivo) a algo intangible (dinero electrónico), las posibilidades de almacenamiento aumentan:

  • Cuando realizamos un pago con dinero en efectivo, éste sale de nuestro monedero o cartera.
  • Cuando el pago lo hacemos con un cheque, los fondos están en alguna de nuestras cuentas bancarias.
  • Cuando se utiliza una tarjeta de pago, los fondos pueden estar almacenados en la propia tarjeta (monedero electrónico), en nuestra cuenta bancaria (tarjeta de débito) o en posesión del banco, que nos debitará la cuenta después de un período determinado (tarjeta de crédito).
  • Cuando empleamos el móvil para pagar, ¿dónde está el dinero?

Las soluciones más habituales para el almacenamiento de dinero electrónico en pagos con el móvil (m-wallet) son las siguientes:

  • Los fondos empleados están asociados a una tarjeta de crédito o débito. Existen ejemplos como  los pilotos que MasterCard anunció en el GSM de Barcelona. Desde una perspectiva de bancarización, el problema sigue siendo la escasez de personas que poseen tarjetas de este tipo, además de conllevar unos costes elevados. Wizzit, en Sudáfrica, también tiene asociadas tarjetas Maestro (débito) a sus cuentas.
  • Otra opción es utilizar el sistema de facturación de los operadores de telecomunicaciones, almacenando el valor de la misma manera en que se almacena el saldo (o minutos de llamadas). Es un modelo parecido al que emplea M-Pesa en Kenia y parece que también al de Orange Money, aunque los almacenes de minutos de comunicación y los de dinero electrónico están bien diferenciados. Este sistema presenta dos grandes dificultades: el elevado coste de despliegue (los operadores no cuentan con que el saldo de sus clientes pueda ser empleado para fines distintos a su consumo en forma de comunicaciones) y la necesidad de un marco regulatorio que permita a los operadores recibir depósitos. Básicamente, si el saldo es convertible a efectivo, suele considerarse que la entidad ha recibido un depósito.
  • El teléfono también puede extraer fondos directamente de la cuenta bancaria del usuario. De nuevo tenemos una aproximación que cuenta con la barrera de entrada de la baja bancarización de la población de América Latina y Caribe, además de constituir un gran reto para las entidades financieras desde la óptica de la integración con sus sistemas transaccionales. Aunque también puede tener asociada una tarjeta MasterCard, las cuentas de MTN Banking, en Sudáfrica, estás asociadas a cuentas bancarias y pueden recibir y realizar transferencias a cualquier otra cuenta bancaria del país.
  • Hannes van Rensburg también contempla la posibilidad de crear una cuenta de comercio móvil específica para los pagos a través del celular, pero habría que articularla con el respaldo de una entidad financiera, de manera que respete la regulación vigente, especialmente en lo que se refiere a la captación de depósitos y a la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Hace unos días comentábamos la solución empleada por Trumpet Mobile y Western Union en Estados Unidos, basada en una tarjeta prepago recargable emitida por un banco. Esta opción cuenta con la ventaja de permitir a los usuarios manejar dinero electrónico en la tarjeta sin necesidad de tener una cuenta bancaria.
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Trumpet Mobile ofrece envío de remesas con el móvil

Trumpet Mobile anunció recientemente la puesta en funcionamiento de un sistema de envío de remesas a través del móvil dirigido principalmente a la población hispana residente en Estados Unidos. El servicio se presta gracias a un acuerdo con Western Union y es tan sencillo como acceder a un menú preconfigurado en los terminales de la operadora, introducir los datos del destinatario y el código personal para confirmar la transacción.

Con cada pack prepago se incluye una tarjeta recargable Trumpet CashCard que puede emplearse como tarjeta de débito en comercios y cajeros automáticos asociados, además de permitir el envío de dinero a través del celular. Para recargar dicha tarjeta, el cliente puede acudir a una tienda RadioShack, a un distribuidor Green Dot o a un establecimiento de Western Union. Esta solución es particularmente interesante para aquellas personas que carecen de cuenta bancaria en Estados Unidos pues, si bien la tarjeta CashCard está emitida por BankFirst, los usuarios no necesitan abrir una cuenta en dicha entidad.

El sistema permite envíos desde $1 hasta $500 por operación, con un máximo de $2.500 a un mismo destinatario cada 24 horas, sujeto a las tarifas del servicio Western Union Money Transfer. Por su parte, el receptor podrá recibir el dinero en una cuenta Western Union asociada a su celular o podrá recibir el importe en efectivo acudiendo a alguno de los establecimientos de la remesadora.

El acuerdo se enmarca dentro del grupo de trabajo Mobile Money Transfer y se une a los ya alcanzados por Western Union con Globe Telecom (Filipinas), Smart Communications (Filipinas) y Bharti Airtel (India). Sin embargo, se trata de la primera experiencia dirigida específicamente a la población latinoamericana.

[Trumpet es un operador estadounidense de telecomunicaciones que ofrece telefonía en modalidad prepago sobre la red de Sprint. Trumpet es una filial de Affinity Mobile, un proveedor de soluciones móviles para la prestación de servicios financieros, y cuenta con distribución exclusiva en la cadena de comercios de electrónica de consumo RadioShack.]

Más información disponible (en inglés) en PR Newswire y The Wall Street Journal.

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Afi realizará estudio sobre servicios financieros móviles para FOMIN

Analistas Financieros Internacionales (Afi) ha sido seleccionada por el Fondo Multilateral de inversiones (FOMIN), dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para realizar el proyecto “Servicios Financieros a través de Tecnologías Móviles”. La propuesta técnica y económica de Afi fue valorada muy positivamente por los oficiales del BID, en gran medida por la experiencia del equipo consultor y, particularmente, por el actual proyecto de temática similar para la Fundación Telefónica, origen de este blog.

El proyecto del FOMIN se centrará en el análisis de las condiciones para el despliegue de soluciones para la prestación de servicios de pagos móviles en Bolivia, Perú y México; así como para la prestación de servicios de transferencia de remesas a través del móvil en República Dominicana, Ecuador y Brasil.

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Logo FTEF

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Logo BID

Gracias a un acuerdo de colaboración entre la Fundación Telefónica y el BID, este espacio también acogerá a partir de ahora noticias y progresos relacionados con el ámbito del estudio FOMIN. Además, Fundación Telefónica, BID y Afi trabajarán de la mano para coordinar y sumar sus esfuerzos en la difusión del potencial de la telefonía móvil celular como instrumento de apoyo a la bancarización en América Latina.

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